Collecte de documents clients en ligne
Collectez vos documents clients. Au même endroit.
Donnez à votre client un point de dépôt pour les pièces de sa mission. Retrouvez les fichiers reçus et les questions au même endroit, plutôt que de les chercher dans plusieurs conversations.
- Sans compte pour le client
- Liens privés et révocables
Une demande claire, un lien pour déposer les pièces
- Préparez un dossier pour la mission. Choisissez un nom précis, comme « Site vitrine — éléments de départ », et indiquez les pièces attendues dans votre message au client.
- Transmettez le lien privé. Votre interlocuteur ouvre le dossier et ajoute ses documents sans créer de compte.
- Vérifiez les pièces reçues. Consultez les fichiers disponibles après analyse et utilisez les commentaires pour demander une précision ou une nouvelle version.
Le journal d’activité rassemble les actions enregistrées dans le dossier. Vous pouvez ainsi retrouver les dépôts et les échanges avant de préparer votre prochaine relance.
Exemple : réunir les éléments d’un site web
Avant de commencer les maquettes, vous attendez le logo, les textes des pages et les photos retenues. Envoyez une demande qui précise le format et l’usage de chaque pièce :
- Le logo en SVG ou PNG pour l’intégration au site.
- Un document de texte par page, nommé selon le plan du site.
- Les photos sélectionnées, avec confirmation des droits d’utilisation.
Lorsqu’une pièce ne convient pas, indiquez le nom du fichier dans un commentaire et expliquez ce qu’il faut corriger. Gardez votre liste de pièces à jour dans votre outil de suivi : la présence d’un fichier dans DocBunker ne signifie pas qu’il a été validé pour le projet.
Pour préparer les demandes et les relances, consultez notre méthode de collecte de documents clients.
Des contrôles avant le téléchargement
Les fichiers déposés sont analysés à la recherche de signatures de menaces connues. Ils restent indisponibles au téléchargement tant que l’analyse n’a pas abouti favorablement. Un fichier détecté comme dangereux est bloqué.
Cette analyse ne garantit pas l’absence de toute menace. Vérifiez aussi que les pièces reçues correspondent à votre demande et que leur provenance est attendue.
Avant de commencer
Des échanges simples.
Des réponses claires.
Les accès, les limites et le fonctionnement de votre dossier client.
Questions sur la collecte de documents
Mon client peut-il déposer des fichiers sans compte ?
Oui. Le lien privé permet d’accéder au dossier et d’y déposer des documents. Le propriétaire se connecte pour gérer le dossier et ses accès.
Quelle quantité de documents puis-je recevoir ?
Un dossier peut contenir jusqu’à 50 fichiers, avec une limite par fichier de 25 Mo (offre gratuite), 250 Mo (Pro) ou 2 Go (Business). Préparez des dossiers distincts si vos missions nécessitent de séparer les pièces.
Les relances sont-elles automatiques ?
Les relances restent à votre initiative. Les fichiers, les commentaires et le journal d’activité vous aident à vérifier la situation avant de contacter votre client.
Comment fermer le dépôt après la collecte ?
Révoquez le lien depuis la gestion du dossier lorsqu’il ne doit plus servir. Toute personne disposant d’un lien actif peut l’utiliser : transmettez-le uniquement aux interlocuteurs concernés.
Passez à des échanges plus simples
Votre prochain projet commence ici.
Un dossier privé pour les fichiers, les questions et les retours de votre client.
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