Prêt immobilier et assurance emprunteur
La checklist des justificatifs à réunir pour monter un dossier de prêt immobilier et son assurance emprunteur : revenus, situation bancaire, projet et santé.
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Pièces à fournir
Quelles pièces demander à vos clients ?
Des listes claires par métier et par situation, avec les points de vigilance et un outil pour les adapter.
Courtier en assurance
Gestion de patrimoine
Premier bilan patrimonial
La liste des pièces nécessaires à un premier bilan patrimonial : revenus, épargne, immobilier, crédits et situation familiale, avec les points de vigilance.
Voir la liste →Agence immobilière
Dossier locataire
La liste des pièces à réunir pour constituer un dossier de location, côté candidat et garant, avec les erreurs à éviter et ce que la loi interdit de demander.
Voir la liste →Expert-comptable
Création d’entreprise
Les pièces à demander à un créateur d’entreprise pour immatriculer une société : identité, siège, statuts, capital et déclarations signées.
Voir la liste →Clôture annuelle
La checklist des documents à rassembler pour préparer un bilan et les déclarations de l’exercice : banque, achats, ventes, immobilisations et obligations sociales.
Voir la liste →Freelance ou agence
Démarrage de mission
La checklist à envoyer à un client avant de commencer une mission : cadre, matériel, accès délégués et facturation, sans demander de mots de passe par e-mail.
Voir la liste →Votre situation n’est pas listée ? Le générateur de checklist propose d’autres situations et permet d’ajouter vos propres pièces.
Passez à des échanges plus simples
Recevez les pièces au même endroit.
Un dossier privé par client : il dépose ses fichiers sans créer de compte, chaque fichier est analysé, et vous voyez ce qui manque.
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