Baufinanzierung und Restschuldversicherung
Die Checkliste der Nachweise, die für eine Finanzierungsakte und die Restschuldversicherung zusammenzutragen sind: Einkommen, Bankverhältnisse, Vorhaben und Gesundheit.
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Unterlagen anfordern
Welche Unterlagen sollten Sie von Ihren Kunden anfordern?
Klare Listen je Beruf und Situation, mit Hinweisen und einem Tool, um sie anzupassen.
Versicherungsmakler
Vermögensverwaltung
Erste Vermögensanalyse
Die Liste der Unterlagen für eine erste Vermögensanalyse: Einkommen, Ersparnisse, Immobilien, Kredite und familiäre Situation, mit den Punkten, auf die Sie achten sollten.
Liste ansehen →Immobilienmakler
Mieterunterlagen
Die Liste der Unterlagen für eine Mietbewerbung, für Interessent und Bürgen, mit den Fehlern, die Sie vermeiden sollten, und dem, was das Gesetz zu verlangen verbietet.
Liste ansehen →Steuerberater
Unternehmensgründung
Die Unterlagen, die Sie von einem Gründer für die Anmeldung einer Gesellschaft anfordern: Identität, Firmensitz, Satzung, Kapital und unterschriebene Erklärungen.
Liste ansehen →Jahresabschluss
Die Checkliste der Dokumente für die Vorbereitung von Jahresabschluss und Erklärungen des Geschäftsjahres: Bank, Einkauf, Verkauf, Anlagevermögen und Sozialpflichten.
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Projektstart
Die Checkliste, die Sie einem Kunden vor Projektbeginn senden: Rahmen, Material, delegierte Zugänge und Rechnungsdaten, ohne Passwörter per E-Mail zu verlangen.
Liste ansehen →Ihre Situation fehlt? Der Checklisten-Generator bietet weitere Situationen und lässt Sie eigene Unterlagen hinzufügen.
Für einfacheren Austausch
Empfangen Sie die Unterlagen an einem Ort.
Ein privater Ordner pro Kunde: Er lädt seine Dateien ohne Konto hoch, jede Datei wird geprüft, und Sie sehen, was noch fehlt.
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