Kundendokumente online einsammeln
Sammeln Sie Ihre Kundendokumente. An einem Ort.
Geben Sie Ihren Kunden einen Ort, an dem sie die Dateien für ihr Projekt hochladen. Finden Sie erhaltene Dokumente und Fragen beisammen, statt mehrere Unterhaltungen zu durchsuchen.
- Kein Konto für den Kunden nötig
- Private, widerrufbare Links
Eine klare Anfrage und ein Link für Uploads
- Bereiten Sie einen Ordner für das Projekt vor. Wählen Sie einen konkreten Namen, etwa „Website: Ausgangsmaterial“, und listen Sie die benötigten Dateien in Ihrer Nachricht auf.
- Senden Sie den privaten Link. Ihr Kunde öffnet den Ordner und fügt Dokumente hinzu, ohne ein Konto zu erstellen.
- Prüfen Sie die erhaltenen Dateien. Sehen Sie Dateien durch, sobald die Prüfungen den Download erlauben, und nutzen Sie dann Kommentare, um Klärung oder eine andere Version anzufordern.
Das Aktivitätsprotokoll bündelt die erfassten Aktionen im Ordner. Sehen Sie Uploads und Austausch durch, bevor Sie Ihr nächstes Nachfassen vorbereiten.
Beispiel: Material für eine Website zusammentragen
Bevor Sie die Seiten gestalten, brauchen Sie das Logo, die Seitentexte und ausgewählte Fotos. Nennen Sie Format und Zweck jedes Elements:
- Ein Logo als SVG oder PNG für die Website.
- Ein Textdokument pro Seite, benannt passend zum Seitenplan.
- Ausgewählte Fotos, mit Bestätigung der Nutzungsrechte.
Braucht ein Element eine Korrektur, nennen Sie die Datei in einem Kommentar und erklären Sie, was zu ändern ist. Halten Sie Ihre Liste der angeforderten Dateien in Ihrem Projekt-Tool aktuell: Eine in DocBunker erhaltene Datei bedeutet nicht, dass Sie sie zur Verwendung freigegeben haben.
Bereiten Sie Anfragen und Nachfassen mit unserem Leitfaden zum Einsammeln von Kundendokumenten vor.
Prüfen Sie erhaltene Dateien, bevor Sie sie nutzen
Dateien durchlaufen Prüfungen, bevor sie zum Download bereitstehen. DocBunker blockiert Downloads, solange Prüfungen ausstehen oder eine Datei als gefährlich markiert ist.
Diese Prüfungen können nicht garantieren, dass eine Datei frei von Bedrohungen ist. Bestätigen Sie, dass die Dokumente zu Ihrer Anfrage passen und aus einer erwarteten Quelle stammen.
Bevor Sie starten
Einfacher Austausch.
Klare Antworten.
Zugriff, Limits und Nutzung Ihres Kundenordners.
Fragen zum Einsammeln von Dokumenten
Kann mein Kunde ohne Konto hochladen?
Ja. Der private Link gewährt Zugang zum Ordner und zum Hochladen von Dokumenten. Der Eigentümer meldet sich an, um den Ordner und seinen Zugang zu verwalten.
Wie viele Dokumente kann ich empfangen?
Ein Ordner fasst bis zu 50 Dateien. Das Limit pro Datei beträgt 25 MB im kostenlosen Tarif, 250 MB in Pro oder 2 GB in Business. Nutzen Sie getrennte Ordner, wenn Projekte getrennte Dokumente erfordern.
Läuft das Nachfassen automatisch?
Sie senden die Nachfragen selbst. Dateien, Kommentare und das Aktivitätsprotokoll helfen Ihnen, die Lage zu prüfen, bevor Sie den Kunden kontaktieren.
Wie schließe ich Uploads nach dem Einsammeln?
Widerrufen Sie den Link in der Ordnerverwaltung, wenn er keinen Zugriff mehr gewähren soll. Jeder, der einen aktiven Link besitzt, kann ihn nutzen; teilen Sie ihn daher mit den vorgesehenen Teilnehmern.
Für einfacheren Austausch
Ihr nächstes Projekt beginnt hier.
Ein privater Ordner für die Dateien, Fragen und Rückmeldungen Ihrer Kunden.
Meinen Sammelordner erstellen