Kostenlose Tools · Ohne Konto
Erstellen Sie die Liste der Unterlagen, die Sie von Ihrem Kunden anfordern.
Makler, Immobilienmakler, Vermögensberater, Steuerberater oder Freelancer: Erhalten Sie eine passende Checkliste, eine versandfertige Nachricht und eine druckbare Version.
Lokale Verarbeitung. Ihre Dateien bleiben auf Ihrem Gerät.
Fragen Sie nie wieder „es fehlt noch ein Dokument“.
Wählen Sie Ihren Beruf und die Situation: Passen Sie die Liste an, kopieren oder drucken Sie sie. Es wird nichts irgendwohin gesendet.
Versandfertige Nachricht
Warum eine Checkliste vor der ersten Anfrage?
Das meiste Hin und Her entsteht durch eine unvollständige Anfrage: ein fehlendes Dokument, ein unleserliches Foto, ein abgelaufener Nachweis. Eine genaue Liste, gleich zu Beginn gesendet, verringert Nachfragen und spart beiden Seiten Zeit. Um das weitere Einsammeln zu organisieren, lesen Sie unseren Leitfaden zum Einsammeln von Kundendokumenten ohne ständiges Nachfragen.
Detaillierte Listen je Situation
Für jede Situation beschreibt eine Seite die Liste, den Grund jeder Unterlage, häufige Fehler und häufige Fragen: Mieterunterlagen, Baufinanzierung und Restschuldversicherung, Vermögensanalyse, Unternehmensgründung, Jahresabschluss und Projektstart. Alle Listen ansehen.
Eine unverbindliche Liste, die Sie anpassen sollten
Diese Listen sind gängige Ausgangspunkte, keine offiziellen Listen. Die geforderten Unterlagen variieren je nach Vorgang, Stelle oder Versicherer, und manche Berufe (Vermietung, Vermögensverwaltung, Versicherung) unterliegen genauen Regeln dazu, welche Nachweise angefordert werden dürfen. Fordern Sie nur an, was für Ihren Auftrag nötig ist: Das ist auch eine Anforderung der DSGVO.
Unterlagen sicher empfangen
Ausweise, Gehaltsabrechnungen und Steuerbescheide sollten nicht als einfacher Anhang reisen. Ein privater Ordner mit eigenem Link, in den der Kunde seine Dateien ohne Konto hochlädt, bündelt alles an einem Ort: Entdecken Sie das Einsammeln von Kundendokumenten mit DocBunker.
Wie es weitergeht, in DocBunker
Eine geprüfte Datei.
Ein besser geschützter Austausch.
Nutzen Sie die Dateiprüfung in der App und gehen Sie weiter: Teilen Sie Ihre Dokumente in einem Kundenbereich, verfolgen Sie den Austausch und sammeln Sie Rückmeldungen an einem Ort.
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