Les outils gratuits · Sans compte
Générez la liste des pièces à demander à votre client.
Courtier, agent immobilier, conseiller en gestion de patrimoine, comptable ou freelance : obtenez une checklist adaptée, un message prêt à envoyer et une version imprimable.
Traitement local. Vos fichiers restent sur votre appareil.
Ne redemandez plus jamais « il manque encore un document ».
Choisissez votre métier et la situation : adaptez la liste, copiez-la ou imprimez-la. Rien n’est envoyé nulle part.
Message prêt à envoyer
Pourquoi une checklist avant la première demande ?
La plupart des allers-retours viennent d’une demande incomplète : un document manquant, une photo illisible, une pièce périmée. Une liste précise, envoyée dès le début, réduit les relances et fait gagner du temps aux deux parties. Pour organiser la suite de la collecte, lisez notre guide pour collecter les documents de ses clients sans multiplier les relances.
Les listes détaillées par situation
Pour chaque situation, une page détaille la liste, les raisons de chaque pièce, les erreurs fréquentes et les questions courantes : dossier locataire, prêt immobilier et assurance emprunteur, bilan patrimonial, création d’entreprise, clôture annuelle et démarrage de mission. Voir toutes les listes.
Une liste indicative, à adapter
Ces listes sont des points de départ courants, pas des listes officielles. Les pièces exigées varient selon le dossier, l’organisme ou l’assureur, et certaines professions (location, gestion de patrimoine, assurance) sont soumises à des règles précises sur les justificatifs qu’il est permis de demander. Ne demandez que ce qui est nécessaire à votre mission : c’est aussi une exigence du RGPD.
Recevoir les pièces en toute sécurité
Les pièces d’identité, bulletins de salaire et avis d’imposition ne devraient pas voyager par simple pièce jointe. Un dossier privé avec lien dédié, où le client dépose ses fichiers sans créer de compte, centralise tout au même endroit : découvrez la collecte de documents clients avec DocBunker.
La suite, dans DocBunker
Un fichier vérifié.
Un échange mieux protégé.
Retrouvez l’analyse de fichiers dans l’app et allez plus loin : partagez vos documents dans un espace client, suivez les échanges et centralisez les retours.
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